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      老汽水紛紛涅槃 碳酸飲料市場再熱可能?

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      2019年,30年前曾行銷全國的國宴飲料“天府可樂”重新回歸市場,面向消費者。不僅僅是“天府可樂”,像“北冰洋”、“漢口二廠”等曾在“洋汽水”打壓下消失或沉寂20多年的中國老汽水,近年來也都紛紛以全新的面貌集體回歸,不知道他們的回歸能否給沉寂已久的碳酸飲料市場注入新的活力呢?就讓前瞻產業研究院帶你一探碳酸飲料市場的發展現狀和前景吧~

      地方老汽水紛紛卷土重來

      20世紀90年代,可口可樂和百事可樂席卷中國市場,由于政策限制,外資飲料公司要在中國發展,必須與中國公司合資建立企業,而中國政府和企業也試圖借助外資勢力提高中國飲料工業水平,全國各地的老汽水品牌紛紛與可口可樂或百事可樂合資,但由于兩大可樂巨頭在中國市場的高速擴張,多家老汽水品牌被迫停止生產自有品牌,淪為了可口可樂與百事可樂的瓶裝廠。

      但經過本土企業的多年努力,這些停產的地方老汽水紛紛拿回了品牌,開始重新銷售,2011年北京北冰洋取回品牌重返市場,2018年,“二廠”商標重新注冊,漢口二廠重出江湖,多家曾停產的地方老汽水卷土重來,重新邁入碳酸飲料市場。

      圖表1:重返市場的地方老汽水停產和重返市場時間概況一覽

      碳酸飲料市場持續低迷

      這些地方老汽水品牌雖然獲得了新生,但他們還要繼續面對嚴峻的挑戰。他們首先要面臨的挑戰就是持續低迷的碳酸飲料市場。從碳酸飲料的產量方面來看。自2015年起,我國碳酸飲料產量就在逐年下降,其主要是由于全民健康時代,茶飲料和果味飲料等后來居上,大量碳酸飲料消費者被分流,部分碳酸飲料生產線也被其他飲料生產線所替代,導致我國碳酸飲料產量出現下滑。2018年,我國碳酸飲料產量為1744.6萬噸,較2017年增長0.01%,其主要原因是我國無糖碳酸飲料的產量上升,一定程度上拉動了碳酸飲料的產量。

      圖表2: 2010-2018年我國碳酸飲料產量及增速情況(單位:萬噸,%)

      從碳酸飲料市場銷量方面來看,自2015年之后,我國碳酸飲料的銷量呈現波動下降的趨勢,但其波動程度并不明顯,2015-2018年平均增長率僅為-0.58%。其主要原因是碳酸飲料市場雖然處于低迷狀態,但仍有較強的消費者基礎,故其銷量下降幅度并不明顯。

      圖表3: 2010-2018年我國碳酸飲料市場銷量及增速情況(單位:萬噸,%)

      從我國碳酸飲料規模以上企業營業收入情況來看,我國碳酸飲料行業規模以上企業營業收入在2017年之前均處于波動增長的態勢,2017年之后,這個數據就開始逐年下降,其主要原因是一部分碳酸飲料行業規模以上企業不再堅守碳酸飲料行業,轉向了茶飲料、果味飲料等飲料行業。2018年,我國碳酸飲料行業規模以上企業營業收入為760.90億元,較2017年下降13.15%。

      圖表4: 2010-2018年我國碳酸飲料行業規模以上企業營業收入及增速情況(單位:億元,%)

      “糖稅”逼近 碳酸飲料行業雪上加霜

      地方老汽水品牌所要面臨的第二個挑戰就是“糖稅”。2015年,世界衛生組織(WHO)發布指南,建議成年人和兒童每天的糖攝入量不超過總能量的5%(約25克),最高不超過10%(約50克)。然而,根據配料表,一瓶600毫升的普通可樂中,每100毫升含糖10克,一整瓶含糖量就超過了60克。這一嚴峻的事實讓各國政府紛紛加快了減糖措施的出臺。截至目前,已經有包括英國、愛爾蘭、墨西哥等多個國家和城市宣布對含糖飲料征稅。

      圖表5:世界各國“糖稅”征收一覽

      相比之世界各國的減糖行動,我國目前還沒有針對含糖飲料的相關政策措施。但已有相關組織和人員建議我國應該加快營養立法,限制含糖飲料廣告、促銷,對含糖飲料征稅。如果我國通過“糖稅”立法,開始對含糖飲料征稅的話,那么對于碳酸飲料行業而言必定是一個致命的打擊,但從我國多家飲料企業的發展現狀來看,大部分企業已經開始進行“糖稅”到來前的準備,各個品類里的低糖、無糖產品占比不斷上升。不過,消費者能否習慣無糖的口味,碳酸飲料行業能否抵住“糖稅”的重壓,仍需要時間來為我們揭曉。

      碳酸飲料市場雙雄并立 占據近80%市場份額

      對于地方老汽水品牌而言,最難也是最重要的一個挑戰就是如何從可口可樂和百事可樂手中搶奪自己的市場份額。目前,全球和中國碳酸飲料市場均仍由可口可樂和百事可樂主導,目前可口可樂和百事可樂一共占據了中國碳酸飲料近80%的市場份額。

      從可口可樂和百事可樂近五年的銷售收入變化中可以看出,2015-2018年,可口可樂銷售收入逐年下降,百事可樂卻波動上升,但具體增長幅度并不明顯,到2019年前三季度,兩家企業均有了較為明顯的銷售收入增長。其中,可口可樂實現銷售收入281.98億美元,同比增長13.71%,百事可樂實現銷售收入465.21億美元,同比增長3.07%。可見兩家飲料巨頭的實力仍然雄厚,其在國際市場和中國市場的地位仍然穩固。

      圖表6: 2015-2019年可口可樂銷售收入及增速(單位:億美元,%)

      圖表7: 2015-2019年百事可樂銷售收入及增速(單位:億美元,%)

      碳酸飲料市場仍有再熱可能

      雖然碳酸飲料市場近年來長期處于低迷狀態,產量銷量均呈波動下滑態勢,還有“糖稅”步步緊逼,甚至連可口可樂都出現了大規模的銷售收入下滑,但這并不代表著碳酸飲料市場再無再熱可能。

      目前導致碳酸飲料市場萎縮的很大一部分原因來自于對健康消費的倡導,消費者普遍認為碳酸飲料不健康容易導致肥胖,那么主打健康的碳酸飲料能夠在一定程度上替碳酸飲料市場挽回消費者。如可口可樂在2018年年中推出的可口可樂纖維系列,主打纖維+零糖零卡路里,百事可樂不斷推出新的無糖可樂,如無糖樹莓味可樂,“極度”系列,不斷提升無糖可樂的口感,受到了廣大無糖可樂消費者的好評。

      重壓之下,才有轉型,轉型之后,方有新生。碳酸飲料市場雖然一片低迷,前途一片灰暗,但灰暗中仍有微光,碳酸飲料市場就如同歷經數十年重新拿回自己品牌的地方老汽水一樣,仍有改頭換面后的再熱可能。

      以上數據來源于前瞻產業研究院《中國軟飲料行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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